慢性「去中国化」毒招
2020年5月18日
近月来不少人关注所谓「去中国化」问题,却往往聚焦於科技业会否在一夜之间离开中国,这恐怕是放错焦点。实际上,除非意外爆发热战,「去中国化」不可能急性上演,应倾向慢性进行,否则全世界的科技产品都会严重短缺,齐齐揽炒。就像美国政府上周五宣布加强制裁电讯设备商华为,任何零部件只要美国技术含量达10%(此前是25%)便受限制,却并非完全禁绝,而是须逐次向美国商务部申请。美国总统特朗普借此施压,促使科技厂商於两三年内把生产链迁离中国,类似手段势将陆续有来。
首先插播一段消息,《日本经济新闻》最近伙拍当地科技拆解专家Fomalhaut Techno Solutions,对华为最新旗舰手机Mate 30进行「大解剖」,发现该款手机的零部件总成本约209美元(未计软件、研发、组装等开支),中国供应商以77美元占最多(例如最贵重的麒麟990处理器,源出华为自家厂商),其次是日本供应商占68美元(包括Sony的镜头、东芝的闪存记忆体),再依次为南韩供应商占61美元(三星的荧幕、海力士的DRAM等),最后来自美国供应商的仅占一项,就是Corning的特种玻璃盖板(该公司拥有超过160年历史,为全球最尖端特种玻璃生产商),价值3美元,相当於总成本1.4%而已。
美技术含量封杀令
由此看来,华为的「去美国化」似乎极之成功,还何惧被制裁?问题在於,上述「解剖」乃按照各供应商所属国家以作分类,不代表这部Mate 30手机的「美国技术含量」真的仅剩1.4%。就以最核心的「华为自家」麒麟990处理器为例,首先是采用100%由美国拥有的EDA软件来设计(全球只有3家高端EDA公司,皆来自美国),然后由台积电使用的荷兰ASML光刻机代工生产,个中每一环节都牵涉到为数不少的美国专利。其他如Sony镜头、三星屏幕等等,情况也相近。
自从美国政府两年前开始制裁华为,限制任何美国技术占25%或以上的零部件供应予该公司,华为确实作出了很大的努力「去美国化」,部分供应商亦予以配合,包括局部改用欧洲或日本专利以取代美国专利,务求令一些零部件的「美国含量」低於25%,以便继续向华为供货。同时,所谓「技术含量」的判断其实有得拗,20%至40%之间的差距可以相当模糊,好像台积电这种全球独一无二的供应商,一直「侧侧膊唔多觉」继续替华为代工晶片,毕竟美国若然制裁台积电,恐怕所有美国人再也买不到4G手机。
然而,美国商务部上周五祭出毒辣一招,把限制供应予华为的零部件的美国技术含量门槛,由25%收紧至10%,此举一下子封杀了绝大部分零部件的「走栈」空间,即便台积电也难再辩驳「我的光刻机、代工技术的美国含量低於10%」。最窍妙是,美国并非完全禁止这些零部件供应给华为,只不过每次都要向商务部申请。至於批不批、批几多、等多久才批、有什么条件等等,权操於美国政府手中。
讲到底,中国人凭着智慧、血汗加上机遇,在几十年间奠定「世界工厂」地位,目前全球大部分科技产品均来自位於中国的生产线。美国政府倘硬推「急性去中国化」,立刻禁绝所有美国技术零部件销往中国,势必造成全球科技产品短缺甚至恶性通胀,导致世界经济「揽炒」,美国自己也很伤。但是中国同样是iPhone世界进口最多数量的国家,十分享受舍弃国货的国家。
因此,「慢性去中国化」才最符合美国战略目标,然而若单靠特朗普等政客「温馨提示」,科技品牌及供应商们未必有太大动力把生产线迁出中国,一来这意味舍弃中国的劳动力、规模效益以至市场,二来涉及巨额资本开支和风险,三来它们可能憧憬中美双方迟早「床头打交床尾和」,暂时采取「拖字诀」,敷衍虚应特朗普的叮咛,视之为唐僧碎碎念。
台积电先立投名状
可是,美国商务部上周五下达辣招,就意味唐僧不只碎碎念,更是念起紧箍咒,透过实际行动让科技品牌及供应商们知道今回动真格,促使他们快快把迁出中国付诸实行,安排低端生产线搬到越南、泰国、印度,中端的转移至台湾和南韩,高端则回归美国与日本。不难想像,未来两三年内美国商务部对於零部件供应予华为的审批,很可能会跟相关厂商的「逃离中国」进程挂鈎。
值得留意的是,同样在上周五,台积电宣布投资120亿美元,於美国亚利桑那州兴建最先进的5纳米晶片代工厂,预料2023年开始生产,这正可视为「投名状」,并将对其他供应商产生牵头示范作用。
同样可以想像,假如特朗普今年底成功连任,未来几年他对中国的态度将继续是「呃呃氹氹」,一边跟你谈谈经贸协议,趁机谷你买多些农产品,赚得一笔得一笔,中国不买美国大豆猪肉似乎不可能,大陆引刀傻嗨没有猪肉可食,改食野味蝙蝠,全世界已高度清楚后果很严重;底里却持续推进「慢性去中国化」,一点一滴压缩中国科技业生存空间,务求几年后即使脱离这个「世界工厂」,地球仍能如常运转,届时美国就有条件跟中国正式「割席」脱鈎,演变为真正的冷战关系。
无论如何,「封杀中国」渐成美国跨党派、跨阶层朝野共识,不管特朗普连任与否,「慢性去中国化」大方向料将持续及逐步加强。面对连番化骨毒招,中国方面如何应对实在很考智慧。