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伊朗局势有利油价
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伊朗局势有利油价

 

王弼

狮子山学会前主席
香港奥国经济学院创办人
2019年7月8日

  G20习特会,被市场形容为有刁,虽然关税已上调至25%,华为「解禁」仍然不清不楚,看来是一些美国晶片商,既然执意走法律罅,都要卖晶片给华为,美国毕竟是法治之国,特朗普唯有向现实低头,向习近平送个顺水人情。现在,美国商务部「鼓励」晶片公司继续供货华为,但华为仍在实体清单,所以要申请牌照。王弼估计,侵叔其实是以退为进,要晶片公司申请牌照,好过无王管走法律罅。另一个好处,是市场对「华为解禁」这样的头条,必然从好里解读,於是美三大同指数创新高。

  不过,与其过份解读中美「有刁」,所以美国创新高,倒不如说,市场是因为对联储局有很高的减息期望,才由六月初的低位,反弹约一成。这个,可以从上周五美国非农就业数据强劲,美股却因好消息而下跌,原本本月议息,市场对联储局有减半厘息的期望,由27%大跌至12%。目前,市场仍然相信,本月联储局会减息四份一厘,我认为联储局就算不敢「吓亲」市场不减息,但会后声明就非常重要,如果联储局在减息一次以后,没有给市场信心,会继续减息下去,债息有可能抽高,风险溢价提高,美股就有回调5%的可能。

  另一样影响息口的,是香港人较少关注的伊朗局势。伊朗公开宣称,浓缩铀的浓度会提升至超过跟欧盟订下的协议,甚至说「喜欢提升到什么程度都可以」,和说自己快有核武没有分别。这样说,当然是公然挑战美国,美国当然不愿单独跟伊朗开战,但伊朗的态度,迫得欧盟都要开声,必要时考虑重新制裁伊朗。同时,英国又在直布罗陀,扣留了伊朗的运油轮,有说是英国在背后受美国鹰派好战人物波尔顿所指示的,我把这件事形容为伊朗版的「孟晚舟」事件。从大局看,美国早就发展了页岩油,现在石油能够自给自足,不需依靠中东石油。至於特朗普上台其中一个重大外交决定,是承认耶路撒冷为以色列首都,有承认其戈兰高地的主权,必然是对以色列有所求。以色列跟伊朗是世仇,美国会否成功拖欧盟、英国、以色列落水,对付伊朗。如果成功,当然大大刺激油价上升,如果失败,股市持续向好下,油价也应该有不错的支持,进取的投资者,当然可以揸期油或相关ETF,保守的朋友,也可考虑埃克森美孚一类的大型石油股。

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